Оставшееся на распутье эльфийское государство собирает остатки воинов на заключительный бой с полчищем врагов — армией Гемов. После смерти самих богов каждую тысячу лет червоточина открывается, чтобы поработить все живое. Волшебный мир оставлен высшими силами на произвол судьбы, и кажется, что помощи ждать больше не от кого. Королева Нави должна отстоять город Милтон любой ценой. По ее приказу гвардейская охотница Лэниэль отправляется в опасный Нордшельский лес, чтобы склонить на сторону эльфов другие народы, и отразить атаку врага. На ее пути стоит множество преград, но на помощь ей придут верные соратники и таинственный незнакомец. Выживет ли эльфийский народ, или сгинет во мраке?