Сборник беллетристики, напечатанной за все годы в журнале «Химия и жизнь». Все журнальные комментарии, предваряющие, либо резюмирующие произведения сборника приведены целиком. Вторая книга серии.

Что происходило в Москве 20-х годов, когда Белокаменную посетил Воланд со своей свитой, известно из бессмертной книги М. Булгакова «Мастер и Маргарита». А вот что начинает твориться в столице времен перестройки и гласности, раздираемой житейскими невзгодами и политическими борениями, противостоянием номенклатуры и народа, когда Князь Тьмы вторично удостаивает многострадальный город своим появлением. Конечно, многое изменилось с первого визита Воланда, однако многоликая подлость и прямая корысть по-прежнему рвутся править ходом жизни и распоряжаться чужими судьбами, так что Коровьев, кот Бегемот и Азазелло не сидят без дела. Об их новых похождениях и злых проказах, о новой роковой любви и...