Долина Света – необычное место. Там живут минч-уиггинсы, крошечные существа с острыми ушками, усами и хвостом. А еще Колдовские Гончие, о которых вообще никто ничего не знает, – ведь это один из Трёх Великих Секретов. Правит ею юная королева Фелиция, чьих родителей, говорят, похитил дракон… Что между ними всеми вообще может быть общего? Однако однажды в ловушке минч-уиггинса по имени Семечка оказывается самый настоящий щенок Колдовских Гончих. Он спасался бегством от таинственного существа, похитившего его родителей. Неужели и тут виноват дракон?! Когда этот злодей к тому же утащил на себе Парящий Лес, Фелиция, Семечка и щенок решают откинуть все свои различия и объединиться, чтобы одолеть...

Добро пожаловать в тиранический город Джуэл, где нетерпение — это грех, а дерзость — преступление. Голди Рот прожила в Джуэле всю жизнь. Как и каждый ребенок в городе она носит серебряную охранную цепь и должна повиноваться ужасным Благословенным Хранителям. Она никогда ничего не делала сама и ей запрещено появляться без цепей на улице до Дня Разделения. После отмены Дня разделения, Голди, которая всегда была нетерпеливой и дерзкой, сбегает, рискуя не только своей жизнью, но и жизнями всех тех, кого она оставила. В последующем хаосе она оказывается в Музее Данта, где встречает мальчика по имени Тоудспит и узнает зловещие тайны. Только хитрый ум вора может понять странные перемещающиеся...