Содержание: 1. Молчание Эрики Цанн 2. Музыка звёзд 3. Зловещий поцелуй 4. Захватчики 5. Охота 6. Колокола Ужаса 7. Лягушка 8. Дом Червя 9. Ночной автобус 10. Хранитель Знания 11. Почему Абдул Альхазред сошёл с ума? 12. Безымянное отродье 13. Жуткое дело 14. Повелитель иллюзий 15. Ужас, навеянный Лавкрафтом 16. Жрец Млока 17. Гробница Неба 18. Боги Дринена 19. Призыв Нугут-Йуга 20. Нгир-Кхорат 21. Возвращение домой 22. Хижина в лесу