Старинные часы бьют полночь. Она лежит на мягком ковре и думает о своём. Плоские бабочки на обоях от игры света и тени оживают. Раздаются тихие шаркающие шажки. Она переворачивается и видит… да-да, белого кролика. Вернее гротескного вида лысую девушку с кроличьими ушами на завязочках, в ямайских шортиках и ямайской рубашечке, с босыми ногами. «Кролик» курила трубку и строго смотрела на неё.

— Гм… Тебе очень нужен весь этот спектакль с норой, часами и моим невразумительным бормотанием по поводу опоздания? — недовольно сказало существо, выдув колечко дыма.

Она помотала головой, стараясь не потерять шаткого душевного равновесия.

— Хорошо, тогда следуй за мной, — сказала кролик и потопала к двери, по пути свистнув яблоко.

На протяжении всего их пути по осеннему парку кролик рассказывала какие-то глупые анекдоты и вообще вела себя совсем не по сценарию. В какой-то момент девушка поняла, что местность совсем не та. Идут они не по парку, а по какому-то странному городу. Домики в этом городе быди похожи на плод больной фантазии неудавшегося архитектора: закрученные разноцветные крыши, сдвиги, наклоны под самыми немыслимыми углами.

— А к кому мы идём? — спросила девушка.

— Конечно к этому обгашенному травокуру… ну, в общем к Катерпиллеру…

Катерпиллером оказался седовласый дредлатый раста с затуманенным взором.

— Хм… ещё одна заблудившаяся душа? — промолвил Катерпиллер. От неожиданности девушка вздрогнула, не понимая к ней ли обращаются.

— Только давай не сейчас в молчанку играть! — прошипела кролик.

— Я не знаю, заблудшая ли я душа. Я просто уснула, а когда проснулась, то увидела её, а затем оказалась здесь.

— Ну, раз кролик за тобой пришла, значит ты достаточно запуталась в собственной жизни, чтобы увидеть её. Скажи мне, девочка, ты согласилась бы променять свою старую жизнь, на жизнь здесь?

— Я даже не знаю… та моя жизнь была не так уж плоха, там у меня остались друзья. Да, там было нмного скучно, но всё же…

— Твои настоящие друзья последуют за тобой куда угодно, тебе просто нужно будет их позвать. В любом случае у тебя есть время подумать. Кролик, своди её к Чеширскому коту. — Кролик потянула девушку за платье, тонко намекая, что пора сваливать.

Идя по улице они не разговаривали; девушка восторженно изучала город, а кролик, казалось, была целиком в своих мыслях. Через какое-то время они вышли за пределы города и оказались в туманном лесу.

— Кролик, а как называется этот город?

— Фриктаун.

— А что имел ввиду Катерпиллер под своими словами?

Они шли по лесной тропинке, трава на котрой росла причудливым образом: тёмные квадратики травы чередовались с более светлыми, из-за чего казалось, что идёшь по мозаичной дорожке из травы.

— Ну, понимаешь, когда ты хочешь, чтобы мы появились, мы приходим. И тогда у тебя есть выбор — остаться здесь или жить, как раньше. Вот перед тобой сейчас такой выбор и стоит.

— А что мне решить?

— Тебе виднее, тебе же жить… а! Вот и Чеширский кот!

Они вышли к огромной поляне, на ней раскинулось гигантских размеров дерево, а в ветвях этого дерева сидел молодой человек. Он был высокого роста, с тёмными волосами и задумчивым взглядом. В руках у него была очень странная трубка. Та часть её, в которую забивался табак, была сделана в форме головы странного человечка в шляпе.

— Иди к нему, я тут покурю.

— Я одна пойду?

— Он не любит всяких левых кроликов…

Она тихо подошла к дереву и долго стояла, думая, что он первый её заметит. Но Чеширский кот, казалось, был поглощён какими-то своими мыслями.

— Здравствуйте.

— Хм? Здравствуй. Очередная страждущая? Хочешь здесь остаться?

— Не знаю, я ещё не решила. А вы здесь давно?

— Да. Думаю я из тех, кто и создал этот мир. О чём ты мечтаешь?

— О тишине, об облаках…

— …и о падающем снеге… верно?

— Да, откуда ты знаешь?

— Просто знаю… останешься со мной?…