Оглавление: Повесть Ольга Бэйс "Смертельная ставка" Рассказы Александр Казарновский "Жизнь-гимел" Ирина Соляная "Дело об электрической лампочке" Наталья Резанова "Ангиарм" Александра Птухина "Расстройство" Миниатюры Леонид Ашкинази "Наследование культуры" Сева Гуревич "Альтернативная история, или одна из возможных историй и жертве и палачe" Переводы Дороти Хейнз "Заброшенная дорога" [Рассказ] / Пер. А. Вий Эссе Павел Амнуэль  Близко – далеко: [О проблеме физики, касающейся мгновенному взаимодействию тел на любом расстоянии] Леонид Ашкинази, Алла Кузнецова Сжатые жанры Элизабета Левин Талмуд в свете темпорологи. ...

содержание Повесть Татьяна Адаменко. Что не убивает Рассказы: Жаклин Да Гё. Взгляд с экрана Евгений Добрушин. В ожидании чуда Александра Птухина. Реплика Наталья Резанова. Шашки и шахматы Фредди Ромм. Похищение с сюрпризами Аглая Суханова. Про выбор, судьбу и подсолнухи Далия Трускиновская. Поэт в горшке Станислав Янчишин. Не бойся Павел Амнуэль. Я – виновен! Миниатюры: Леонид Ашкинази Большой разрыв Вечный телефон Александр Казарновский. Смайлик Переводы: Монтегю Джеймс. Злоба неодушевленных предметов Генри де Вер Стэкпул. Средняя спальня Эссе: Д-р Элизабета Левин. Об истоках и горизонтах...

Содержание: Повесть Леонид Шунар "По следам благих намерений" Рассказы Юрий Лойко "Тайное место" Майк Гелприн "Канатоходец" Александра Птухина "Куклы синьора Раджеша" Александр Тарасенко "Врачебная ошибка" Елена Костырик "За темными лесами, за высокими горами" Миниатюры Хелен Лимонова "На службе " Сергей Сухоруков "Последний писатель" Олег Лапка и Цви Найсберг "Притча о старом добром вине" Переводы Эдвард Митчелл "Пещера сплурглов" Эссе Виктор Язневич "Станислав Лем и Анджей Вайда: истории несостоявшихся экранизаций" Даниэль Клугер "Post mortem. Путешествие в послезавтра" Наука...

Как же скучна жизнь преподавателя изящной словесности! Хотя, постойте-ка… архивы кафедры ведьмовства и алхимии, удивительный студент-помощник и сущая чертовщина! Возможно, всё не так уж безнадёжно-тоскливо?..

Волшебство, превращения и таинственный человек в чёрном. Всё только начинается!