Он хотел, чтобы мы стали богами, но сделал нас чудовищами. Он хотел искоренить болезни и голод, но дал нам болезни, которым нет названия, и голод, какого мы раньше не знали. Он хотел, чтобы началось новое время, но времени у нас осталось не больше месяца. Мир гибнет, реальность трещит по швам, земля обращается в пекло. Есть всего два человека, которые могут это остановить. Два человека на всю вселенную. И один из них вот-вот убьёт другого.

На самой границе двух могучих государств, в дали от шумных городов, непрекращающихся войн и дворцовых интриг, лежит Серая Долина. Приют для уставших от сражений солдат и их семей. Тихи край белесых туманов и величественных лесов. Жизнь здесь... может превратиться в настоящий кошмар, когда вспухнут во тьме жёлтые глаза охотников, и те, чьи имена остались лишь в легендах и сказках, спустятся с гор, чтобы оспорить права людей на эту землю. Но не на тех напали! Покуда руки ещё помнят как держать оружие, ветераны будут биться за свои дома и семьи, и, не сомневайтесь, им есть чем удивить неприятеля.

Есть неуютные города. Есть мрачные города. И есть Петрополис. Город, навечно закутанный в саван непроглядного дыма, что извергают тысячи фабрик, паровых локомобилей и гигантских самоходных машин. На его погруженных в непроглядную мглу улицах день и ночь слышатся крики, и льется кровь. Виктор Остроумов — сотрудник сыскного отделения. Именно ему предстоит испытывать созданную для борьбы с преступностью гениальную машину-сыщика Ариадну С.Т.И.М. Однако на сердце у него неспокойно: модель еще не отлажена, а потому ее биомеханический мозг порой дает сбои. До Виктора от рук Ариадны уже погибло несколько испытателей. Сможет ли Виктор, испытывающий гениальный механизм, уцелеть в...

Главный герой оказывается в аду, который известен в этих краях как Инферно. Он помнит лишь своё имя, остальное покрыто туманом. Что делать, куда идти? Подсознание говорит лишь одно: "Выберись на поверхность".

Политический кризис преодолен, но и у генмодов, и у людей проблем по-прежнему хватает — а значит, пушистый сыщик Мурчалов без работы не останется. Да и семейные дела никак нельзя бросать на произвол судьбы!

Генмоды — это не просто человеческий разум в обличье животного или птицы, это сила, с которой приходится считаться: не обманывайтесь тем, что у них лапки! Перемены в Необходимске нарастают, как снежный ком; в недрах Городского совета что-то назревает, и в эпицентре событий снова пушистый сыщик Мурчалов с верной помощницей Анной. У которой, кстати, и своих собственных проблем хватает.

Кирин не подозревал, что, наконец добравшись до армии императора, он не решит свои проблемы, а лишь увеличит их. Бесконечные походы, лагерный быт, регулярные стычки с солдатами врага и, конечно же, штурм крепостей. Ко всему этому прибавилась необходимость приглядывать за одной неугомонной девчонкой…

Империя слепо танцует на краю пропасти гражданской войны. Способен ли один человек ее спасти? Нужно ли ее спасать, если война нужна всем, кто держит власть? Достойна ли она спасения? Возможно, старый мир стоит разрушить, чтобы на его обломках построить что-то новое? Но что хорошего можно построить на обломках?